Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается, и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.

После окончания школы колдовских искусств начинающая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город на практику. В качестве фамильяра она выбирает друга детства Морихито Отоги, который является демоном они, а его предки с давних времён служили ведьмам. Сам Морихито не сильно рад подобным обстоятельствам, но выбора у него нет, ведь если он ослушается приказа ведьмы, то последствия будут не самые приятные. Мало того, теперь парню предстоит не только подчиняться Нико, но и жить с ней под одной крышей.

Пак Сэ-хи, уважаемая главврач большой больницы, много лет подпольно продаёт на усыновление младенцев, от которых отказались после рождения. А если приёмным родителям малыш не понравился и они его вернули, возглавляемая Сэ-хи тайная организация убивает ребёнка. Много лет спустя чудом выжившая одна из таких отказников готовит месть.